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Erfolgsreport Privat

Sicherheit und Schutz für Ihr Privatvermögen

Für die Unternehmensplanung ist unser Erfolgsreport für Unternehmer mit der Zusammenführung von Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss gedacht. Das alles soll Ihnen als Unternehmer helfen, auch Ihr Privatvermögen zu vermehren. Auch hier kann oder muss ausgehend von IST-Werten vorausgeplant werden. Wir verstehen darunter keine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt. Aber gemeinsam mit Ihnen erstellen wir einen Plan, der Ihre persönliche Situation berücksichtigt und Sie bei Ihrer privaten Liquiditäts- und Vermögensplanung unterstützt und Entscheidungssicherheit verleiht. Mit Erfolgsreport ermitteln wir auch Ihre private Ausgangssituation und Ihren individuellen Bedarf.

Geldbewusstsein und Geldmanagement zum Vermögensaufbau - Mit dem 7-Konten-Modell verschaffen wir Ihnen einen Überblick!

Vermögensplanung heißt auch Risikoplanung – Generationenplanung – Vorsorge- und Ruhestandsplanung

Als Steuerberatungskanzlei sind wir neutral und haben kein Interesse an der Vermittlung von Versicherungs- oder Kapitalanlageprodukten. Wir denken ausschließlich an Ihren Nutzen. Für unsere Beratungsleistungen vereinbaren wir mit Ihnen im Voraus das Honorar, so dass Sie hier keine Überraschungen erleben.

Aktiv handeln statt Abwarten - ist der bessere Weg


Stufen des Erfolgreports

ErfolgsReport Privat - COACHING

Entwicklung

Life Coaching

ErfolgsReport Privat - COMFORT

Vorsorge

Private Office

ErfolgsReport Privat - CONTROL

Zukunft
  • monatliche Vermögensplanung
  • monatliche Einnahmen-Ausgaben-Planung

ErfolgsReport Privat - CLASSIC

Realität
  • monatliche Vermögensbilanz
  • monatliche Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

ErfolgsReport Privat - COMPACT

Gegenwart
  • Deklaration
  • jährliche Vermögensübersicht

In den Stufen Control, Comfort und Coaching arbeiten wir in Kooperation mit Experten